Сюжет: Династія Шан, 1000 років до н. е. Підступна демон-лисиця, що прийняла обличчя наложниці імператора, захопила владу, але після багаторічної війни була повалена. Відважний воїн Цзян Цзия зійшов по небесних сходах, щоб вбити лисицю і знайти безсмертя, але вона показала йому дівчину, яка помре разом з нею. Він не зміг погубити невинну, а всі вирішили, що Цзян потрапив під чари демона. 10 років по тому позбавлений частини сил воїн стикається з тією самою загадковою дівчиною. Її звуть Сяо Цзю, вона нічого не пам'ятає про своє минуле і до того ж сама схожа на демона-лисицю. Разом вони відправляються в небезпечну подорож до гори Юду, де Сяо Цзю сподівається згадати, хто вона така.
Режисер: Чен Тен, Лі Вей, Лі Ся, Ван Синь
В ролях: Цзян Гуантао, Цзі Гуаньлін, Фен Шен, Ян Нін, Шань Синь, Тун Синьчжу, Хао Сянхай, Тен Синь, Чень Сиюй, Янь Ецяо, Цао Юньту, Лі Ланьлін, Е Чжіцю, Лю Мін'юе, Шень Няньжу, Лю Цін'ян